LUNA NUEVA (2006)

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El título original es 'New Moon'

Es el cumpleaños número 18 de Bella Swan, Alice, la hermana de Edward Cullen, le ha preparado una fiesta. Tras un incidente donde Bella queda herida, Edward la deja. Bella cae en una profunda depresión, auxiliada por quien sería su mejor amigo, Jacob Black. Hasta que él la "abandona" misteriosamente; decidida a no verse abandonada otra vez, Isabella decide saber el porqué de la conducta tan extraña de Jacob y cuál es su sorpresa al darse cuenta de que Jacob es un hombre lobo. Bella se da cuenta de que puede, de alguna forma, "ver" a Edward con un poco de adrenalina y ella empieza a hacer cosas extremas. Se ve en la necesidad de saltar de un acantilado, es "arrollada" por olas monstruosas y Jacob la salva.

Alice vuelve a Forks debido a que tuvo una visión en donde Bella saltaba del acantilado y no salía del agua. Cuando Bella se da cuenta de que Alice está allí en su casa, le dice que Jacob es un hombre lobo, entonces Alice pudo comprender el por qué no había visto salir a Bella del agua (porque ella no puede ver, en sus visiones, a los hombres lobos). Alice le dice a Bella que Edward piensa que ella está muerta, y que piensa provocar a los Vulturis, los vampiros más fuertes de todos los tiempos, para que lo maten. Entonces van a salvar a Edward, y se encuentran con la familia Vulturis, y así Bella corre el peligro de morir, ya que ella sabe que existe un mundo de vampiros. Edward logra mantenerla a salvo con la condición de trasformar a Bella en miembro de la familia Cullen solo si Bella se casa con él.